陕西省快乐十分开奖图:2019年7月10日6大黑马股分析

2019-07-09 17:04:35 阅读(1971)

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  黑马股票之所以称为黑马股票,就在于它的爆发力。虽然股票在前期的行情不是很好,但是只要爆发,带给投资者的就是丰厚的利润,下面小编就来为大家推荐几只黑马股票吧。

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  创业慧康:中报预告超预期 医疗信息化业务较快增长

  类别:公司研究机构:广发证券股份有限公司研究员:刘雪峰,王奇珏日期:2019-07-09

  公司公布 2019年中报预告,实现归母净利润 1.12亿元-1.22亿元,同比增长 82.30%-98.65%。预计非经常损益 3550万元,上年同期 1044.46万元。即,扣非净利润 7600万元-8600万元,同比增长 49.85%-69.57%。

  公告提到, 业绩增长主要系公司医卫信息化业务持续增长及股权转让收益增加所致。

  医疗卫生信息化业务预计增速超预期2018年中报公司子公司慧康物联网(原博泰信息)实现净利润 4749万元。从该子公司历年业绩来看,业务稳健增长(2018年增速 10.49%),由此判断, 扣除该业务后, 医疗卫生信息化相关业务净利润增速高于公司整体业务增速,超市场预期。

  订单持续向好,中山模式有望逐步落地2018年下半年,公司中标福建协和医院 1.47亿元大单, 2019年以来,我们搜集的公开订单显示,订单持续较快增长。

  另一方面,公司在此前年报中提到, 截至 2018年底,中山信息平台接入了全市公立医院和社区卫生服务中心,共采集包括门诊记录、住院记录、检验报告等医疗数据 4.7亿条,实现预约挂号 181万次。 2019年,中山信息平台引入部分合作伙伴,预计相关数据持续较快增长。

  预计 2019-2021年 EPS 分别为 0.37元/股、 0.49元/股及 0.65元/股预计公司 2019年-2021年 EPS 分别为 0.37元/股、 0.49元/股及 0.65元/股。 考虑到公司业绩较快增长,参考可比公司估值,给予公司 19年 50倍 PE,对应合理价值为 18.5元/股。维持“买入”评级 风险提示政策推进和细则实施力度有不确定性; 中山项目的运营落地不及预期;

  互联网业务的渗透不及预期的风险;收购标的的减值风险。

  太辰光:中报预期亮 不容忽视的光纤连接器龙头

  类别:公司研究机构:国盛证券有限责任公司研究员:宋嘉吉,程响晴日期:2019-07-09

  公司发布2019年中报预告,归母净利润同比增长52.32%~76.37%,超市场预期。公司今日预告中报归母净利润同比增长52%~76%(中值64%增长),盈利9500万元~1.1亿元;扣非后归母净利润预计同比增长34%~62%,中报略超市场预期,我们认为公司全年将受益于产能扩张+下游客户需求增长,预计公司2019~2021年归母净利润分别为1.94/2.46/2.98亿元,EPS为0.84/1.07/1.29元。我们给予公司2020年30倍的PE估值,目标价32.1元,维持“买入”评级。

  作为海外云计算龙头的重要供应商,销售稳定增长。报告期内,公司强化管理,充分发挥产品技术和品质优势,销售规模稳定增长。同时,公司通过适时汇兑和套期保值应对汇率波动??悸堑焦竞M獬隹谡急冉细?2018年海外销售占比91%),综合汇兑情况来看,今年Q1人民币兑美元升值(约从6.85到6.72),Q2人民币兑美元贬值(约从6.71到6.85),公司Q1汇兑损失约750万元,假设Q2汇兑收益750万元,同时我们按中报预期的中值测算,Q2单季度扣非且扣汇兑影响后,业绩环比Q1增长28%,较去年同期增长83%(去年Q2同期汇兑收益我们假设按1200万元预估)??悸堑酱航谝蛩赜跋?,Q2环比Q1的增速在合理范围之内,与去年同期相比,公司自从2018年搬迁坪山新厂后开始逐步释放产能,同时现有产能与下游客户需求增长匹配,我们预计公司业绩进入加速释放阶段。

  北美云计算厂商将进入400G数据中心建设周期,高密度光纤连接器MPO/MTP将进一步升级。市场对公司认知较低,普遍停留在公司传统的陶瓷插芯业务。公司2000年从陶瓷插芯起家,2002年进入光纤连接器领域,目前光纤连接器营收占比已经过半,在海外的云厂商以及运营商市场有较高的份额,渠道优势已经建立。在各类光纤连接器中,MPO/MTP是多芯多通道高密度插拔式光纤连接器,是光纤连接器中价值量最高的一种。根据IEC国际标准的规定,高密度MPO/MTP连接器已成为了40G和100G数据中心网络传输的标准接口,8芯/12芯的MPO/MTO为40G和100G数据中心的主流型号。进入到400G数据中心时代,需要应用到32芯甚至更高密度的MPO连接器。随着海外龙头云计算厂商启动400G数据中心建设,将带动光纤连接器量价齐升。

  风险提示:客户集中度较高,如果需求下滑易引起业绩波动;海外占比高,易受国际关系影响,汇率波动影响业绩;新产品开发和推广进度不达预期;无源器件竞争激烈,产品毛利率进一步下滑;目标价格可能达不到的风险。

  圣邦股份:两大产品线驱动增长 半年度业绩预告高增长

  类别:公司研究机构:中银国际证券股份有限公司研究员:赵琦,王达婷日期:2019-07-09

  业务拓展顺利, 二季度业绩逆势高增长。 公司近日发布 2019年半年度业绩预告, 预计 2019年上半年归母净利润区间为 5,326.37-6,350.68万元,同比增幅区间为 30%-50%。 公司一季度归母净利润 1,586.07万元,同比下降9.34%。据此我们推算,二季度单季的归母净利润为 3,740.3-4,764.61万元,同比增幅区间为 59%-103%。 得益于公司业务拓展和新产品推出带来的销量增长、毛利率改善, 二季度单季业绩逆势高增长。

  两大产品线驱动增长,国产替代迎新机遇,公司拥有信号链和电源管理两大产品线, 2018年收购钰泰半导体 28.7%股权, 进一步完善产业布局。

  模拟 IC产品技术壁垒高,应用领域广,需求稳定,公司目前市场占有率较低,具备较大的成长空间。另外,受外部环境的不确定影响,华为等公司供应链有向内转移趋势,半导体国产化需求提升。公司作为国内模拟 IC 领域的领先企业,有望受益。

  高研发投入,构筑竞争壁垒。公司长期以来一直较为重视研发创新,近几年,研发投入的营收占比、研发人员占比均呈逐年上升趋势。2018年,研发费用支出 9,265.86万元,营收占比高达 16.19%; 2019年一季度公司的研发费用 2,625.73万元, 营收占比达到 23.42%。持续较高的研发投入,保证了公司新产品的不断推出,2018年公司推出 200余款新产品,为 2019年的业绩增长打下基础。

  估值预计公司 2019~2021年的 EPS 分别为 1.45、1.66、2.01元,当前股价对应PE 分别为 68X、 59X、 49X??悸枪驹谀D釯C领域的技术积累和竞争优势, 以及国产化替代带来的增长潜力,维持增持评级。

  评级面临的主要风险:新产品开发不及预期;市场推展不及预期。

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  杰瑞股份:油服装备龙头 受益中国页岩气大开发

  类别:公司研究机构:国金证券股份有限公司研究员:王华君,朱荣华日期:2019-07-09

  油服装备龙头,受益中国页岩气大开发、全球油服行业复苏。公司主营油气装备、油气服务两大业务,为国内压裂设备龙头。2008-2018年十年间,公司收入复合增长率 26%,净利润符合增长率 21%。2018年收入 46亿元创历史新高,业绩大增 808%;净利率回升至 14%;ROE 为 7%。

  公司订单高增长,海外市场持续开拓。2018年新增订单 61亿元,同比增长43%。国内外收入占比 60%:40%;主要出口俄罗斯及中亚、中东、北美等地区。订单来源:

  (1)中国页岩气大开发对压裂设备需求;

  (2)中国“三桶油”资本开支;

  (3)全球油气勘探开发资本开支。

  我们认为中国初步具备类似美国页岩气大开发基础,压裂设备需求大增。国家能源安全战略推动下,中国页岩气加大开发。目前西南地区单井打井成本约 5000万元,按照气价及补贴我们测算 2年左右可基本覆盖打井成本,已具经济效益。据国家能源局规划,2020年页岩气产量目标 300亿方,是2018年产量的 3倍;2030年目标 800-1000亿方;有望“井喷式”增长。

  测算 2020年中国压裂设备总需求较 2019年增长 38-170%,持续高增长。

  根据国金机械“压裂设备-页岩气”需求预测模型,测算 2019年中国压裂设备总需求约 60亿元;2020年按照中性、乐观情景总需求为 83-162亿元,同比增长 38-170%,弹性大;到 2030年压裂设备年均总需求约 150亿元。

  预计 2019-2021年中国“三桶油”油气勘探开发投资保持 15-20%增长。

  2019-2021年全球油气勘探开发资本开支有望保持 5-10%复合增长。2018年“三桶油”勘探开发资本开支增长约 18%;2019年计划增长 19%-22%。

  杰瑞股份相关的全球压裂、钻完井、连续油管市场增速继续高于行业增速。

  预计明后年油服行业有望从杰瑞股份业绩“一枝独秀”走向“百花齐放”。

  页岩气压裂设备为油服产业链中需求最好产品之一,在该细分市场,公司和石化机械、宝石机械三足鼎立。公司技术领先,有望保持较好市占率。投资建议 预计公司 2019-2021年收入为 65/91/117亿元,增长 42%/39%/29%;净利10.7/15.7/21.7亿元,增长 73%/48%/38%;EPS 为 1.11/1.64/2.26元;PE为 22/15/11倍。2020年油服行业平均 PE 23倍。给予公司 2020年 20倍PE,合理市值 314亿元,6-12月目标价 33元。首次覆盖买入评级。风险提示:页岩气开发低于预期、补贴下调风险;油价大跌风险;海外业务风险。

  日海智能:万物互联前夜 打造AIoT智慧世界

  类别:公司研究机构:德邦证券股份有限公司研究员:雷涛日期:2019-07-09

  全球IoT连接数快速增长,公司模组出货量领先。智能渗透率的提升带动全球消费IoT和工业IoT连接数快速增长,5G时代“万物连接”趋势将加速。根据TechnoSystems预测,2019-2022全球蜂窝通信模组出货量年复合增长率达到15%。公司收购龙尚科技+芯讯通,奠定全球模组出货量领先地位,有利于掌握物联网时代流量入口,深耕存量市场,分享增量市场。另一方面,借力云模组助力客户“一键上云”,借力边缘计算终端赋予端侧智能,AIoT初具雏形。

  打造赋能型云平台,先联网后增值。物联网平台层、应用层市场价值高,各大巨头纷纷跑马圈地。公司联手艾拉物联设立日海艾拉卡位平台层,PaaS解决用户开发难题,SaaS解决小B赋能问题,物联网整体解决能力强。通过端、云、用全面布局,公司打通2B、2C、2T、2G多种盈利模式,迅速积累连接数量,有望成为后续增值的基础。政策红利不断下,我国智慧城市项目多点开花,公司战略合作三大运营商和中国平安,做赋能型企业,共同分享市场和渠道,智慧物联项目频落地,2019年智慧集成和智慧终端业务有望高速增长。

  面向5G布局,“老日?!币滴袢杂锌晌?。公司通讯设备产品国内市场份额领先,与运营商和设备商保持着长期合作关系。面向5G时代,公司精简调整产品结构,剥离亏损业务,提高盈利能力,加快推进通信设备产品智能化升级,2018年毛利率同比提升2.29pct。同时公司参股佰才邦战略布局小基站,未来市场空间大。2019进入5G元年,运营商资本开支触底回升将带动通信网络技术服务市场回暖。日海通服国内地位领先,近期中标广东联通、重庆联通、中国移动等重大通服项目,保持了综合服务能力领先的地位。

  投资建议。公司采取赋能型定位,迅速打通连接数量,2019年物联网智能终端和解决方案收入快速增长,我们预计公司2019-2021收入分别为67.47/85.67/105.64亿元,归母净利润分别为2.17/2.98/4.15亿元,暂不考虑定增摊薄,对应EPS分别为0.69/0.96/1.33元,目前股价对应市盈率为28/20/14。A股物联网可比公司2019平均股票市盈率为33倍,我们认为公司云管端布局初显成效,是A股唯一有能力提供多场景完整端到云物联网解决方案的厂商,2019年市盈率合理水平为31-33倍,对应目标价21.39-22.77,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示。运营商资本开支不及预期、物联网平台发展增值业务的不及预期、资产负债率较高在抗风险能力上的隐患、物联网业务毛利率继续下降。

  弘信电子:管理战略持续显现效果 看好公司长期发展

  类别:公司研究机构:天风证券股份有限公司研究员:潘暕日期:2019-07-09

  事件:2019年7月8日,公司发布2019年半年度业绩预告,2019H1公司预计实现归母净利润6,975.89~8,283.87万元,同比增长60%~90%。

  点评:公司业绩持续改善,我们在年初深度报告《受益FPC行业发展,看好扩张整合》中多次提及,公司将持续受益业务结构优化、客户结构优化和管理营运优化,公司管理战略持续显现效果,持续坚持看好公司长期发展!2019Q2,公司预计实现归母净利润4725.39~6033.37万元,同比下滑0.6%~22.20%,环比增长109.97%~168.09%;扣非后,公司2019H1预计实现归母净利润5765.89~7073.87万元,同比增长345%-375%,主要因公司FPC业务结构优化,初步实现公司规划,目前已在手机直供和汽车动力电池实现突破。此外,公司卷对卷产线的品质、成本、效率优势进一步凸显,公司整体产能利用率持续处于高位,出货量持续增长,公司经营业绩保持持续提升态势。

  内生增长实现突破,非公开发行过会锦上添花。我们在年初深度报告《受益FPC行业发展,看好扩张整合》中多次提及,公司将持续受益业务结构优化、客户结构优化和管理营运优化。在业务结构优化方面,公司FPC业务向多个战略领域有效渗透,盈利能力显著增长,毛利率由2018年Q2的12.17%上升至2019Q1的15.90%,并在2019年4月上升至17.84%??突Ы峁狗矫?,公司一季度第一大客户占比显著降低,由61.23%下降至40.99%,同比下降20.24pct,并成功拓展动力电池龙头企业宁德时代,将车载业务拓展到车载动力电池用FPC、车载娱乐系统用FPC、车载监控系统用FPC等领域。管理营运优化方面,公司三费整体呈现下降趋势,由2018Q2的6.54%下降至2019Q1的5.35%,随着公司设备自动化水平提高,将大幅度减少人工成本;此外,公司非公开发行过会,募集资金7.22亿元,其中2.1亿拟用于补充流动资金,公司2019Q1财务费用率2.14%,预计将大幅降低公司资金压力,减少运营成本。

  非公开发行过会,募投项目带来增长动能。本次公司募投项目为翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目、电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目、FPC 前瞻性技术研发项目和补充流动资金。在降低成本方面,公司技改及扩产项目将有效提供公司设备自动化率,降低人工成本,并在SMT建设项目中,减少SMT外协,提高贴片自给率,有效降低成本。产能方面,公司翔安工厂技改及扩产项目带来20.43万平方米产能扩增,同时,公司在荆州建设的弘信柔性电子智能制造产业园一期项目正在有序进行中,预计将在今年实现投产。

  投资建议:预计19-21年公司实现归母净利润1.89/2.91/3.79亿元,预计EPS分别为1.07/1.65/2.15元,维持“买入”评级。

  风险提示:研发进度不及预期、业务结构优化不及预期、终端应用景气度不及预期、扩产进度不及预期。

  今天的黑马股分析就到这里了,虽然黑马股票很好,但是投资者一定要趁黑马股票还没有爆发的时候就要买进来,否则等到爆发之后再买,就可能会被套牢了。总之,不管是投资哪一类的股票,都不要忘了风险。

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